比公司21-23年平均估值为50.2、35.6和26.6倍。公司是三元高镍正极龙头,受益于高镍正极渗透率提升和公司产能快速扩张,利润有望保持高增长,预计2021-2023年公司归母净利润6.1、10.2和14.0亿元,分别对应PE56、33、24倍,参考可比公司平均估值,首次覆盖给予“买入”评级。
比公司21-23年平均估值为50.2、35.6和26.6倍。公司是三元高镍正极龙头,受益于高镍正极渗透率提升和公司产能快速扩张,利润有望保持高增长,预计2021-2023年公司归母净利润6.1、10.2和14.0亿元,分别对应PE56、33、24倍,参考可比公司平均估值,首次覆盖给予“买入”评级。