维持“买入”评级。“K米”O2O平台价值显现,以过人的娱乐体验吸引线上用户,以强大的营销功能吸引线下商户,二者将相互促进形成良性循环;同时,与支付宝、微支付的合作将打通O2O业务闭环,“K米”发展有望加速。同时,公司凭借原有客户产品渠道优势,向互联网和移动互联网转型,商业模式正在从B2B向B2C型转型。彰显了公司由传统的B2B业务向B2C平台类业务转型的决心和执行力,预期校园信息平台有望成为公司转型的下一步。受益于国产替代趋势加速,预期2014年以企业网为代表的B2B业务加速发展。维持星网锐捷2014-2016年EPS预测为0.92/1.32/1.90元的盈利预测;维持目标价48.62元,维持“买入”评级。
维持“买入”评级。“K米”O2O平台价值显现,以过人的娱乐体验吸引线上用户,以强大的营销功能吸引线下商户,二者将相互促进形成良性循环;同时,与支付宝、微支付的合作将打通O2O业务闭环,“K米”发展有望加速。同时,公司凭借原有客户产品渠道优势,向互联网和移动互联网转型,商业模式正在从B2B向B2C型转型。彰显了公司由传统的B2B业务向B2C平台类业务转型的决心和执行力,预期校园信息平台有望成为公司转型的下一步。受益于国产替代趋势加速,预期2014年以企业网为代表的B2B业务加速发展。维持星网锐捷2014-2016年EPS预测为0.92/1.32/1.90元的盈利预测;维持目标价48.62元,维持“买入”评级。