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请问一下代工厂商毛利率对比的特点?
代工成本上升10%平均影响毛利率2.9ppts，手机芯片等影响较大。台积电是韦尔、汇顶、澜起、圣邦、恒玄、艾为等众多国内设计公司的主要代工合作伙伴，此次台积电调价将抬升这些公司的制造成本。根据我们对A股上市主流半导体设计公司的分析，2020年代工占总制造成本约55.6%。在缺货涨价推动下，芯片设计公司平均毛利率从1Q19的34.5%上升到2Q21的45.8%。中性场景下，若台积电涨价10%，厂商营业成本将上升5%，若无法转嫁给下游客户，可能影响毛利2.9pp。我们认为1）下游客户更分散、芯片产品更紧缺的厂商价格传导更顺利，毛利率有望保持平稳；而2）手机芯片等下游集中于大客户、需求转弱的芯片品类可能难以向下游转嫁成本。
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